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港股年內第二大IPO! 華潤飲料上市首日漲15%,成華潤集團旗下第18家上市公司

鐘恬 · 2024-10-23 20:58 來源:證券時報·e公司

10月23日,怡寶母公司、中國最大的飲用純凈水企業(yè)華潤飲料(02460.HK)正式在港交所主板掛牌上市,成為華潤集團旗下第18家上市企業(yè)。在上市首日,華潤飲料開盤即大漲13.52%,截至收盤,華潤飲料報16.68港元,漲幅15.03%,成交金額為25.93億港元,總市值達391.62億港元。

華潤飲料此次IPO,全球發(fā)售3.478262億股,占發(fā)行完成后公司全部股份的8%,每股發(fā)售價上限定價14.520港元,募集資金總額約50.43億港元,所得款項凈額約49.03億港元,以融資金額計算,為年內港股第二大IPO,同時也是今年以來香港最大的消費行業(yè)新股。

本次發(fā)行獲得市場關注,國際配售獲得24.47倍認購,香港公開發(fā)售獲得234.49倍認購,并觸發(fā)回撥機制,最終香港公開發(fā)售股數占基礎發(fā)行的40%。

值得一提的是,華潤飲料是次IPO招股引入了一個“豪華投資團”,9名基石投資者累計認購金額3.1億美元(約合24.07億港元),按上限定價,基石投資相當于占此次IPO集資額的47.72%,占招股完成后已發(fā)行總股本7.07%?;顿Y人當中,UBSAMSingapore認購金額最多,達1.1億美元;香港中旅(集團)認購7000萬美元,認購額位列第二;博裕資本旗下Wildlife Willow Limited、中國郵政集團控股的中郵保險、橡樹資本(Oaktree Capital Management,L.P.)均分別認購3000萬美元;印度尼西亞私營企業(yè)PTIndadi、投資機構Athos資本、Ghisallo及Pamalican各認購1000萬美元。

據介紹,華潤飲料是次所募資金,約30%將用于戰(zhàn)略性擴張和優(yōu)化產能,以提高整體供應鏈效率;約23%將用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率;約23%將用于進行銷售和營銷活動,增強品牌活力,強化品牌形象,提升銷售表現;約3%將用于增強公司的產品研發(fā)能力,以持續(xù)拓展新的產品品類和SKU;約3%將用于數字化升級,包括提升銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力,從而提高運營效率;用于進行潛在投資及并購機會;約10%將用于營運資金及作一般公司用途。

華潤飲料相關負責人表示,今年是華潤飲料成立40周年,此次在香港聯交所掛牌上市,是華潤飲料面向新時代、推動新發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,也是公司發(fā)展歷程中的又一個重要里程碑。未來,華潤飲料將牢牢把握機遇,不斷優(yōu)化治理、全力推進發(fā)展、創(chuàng)造更優(yōu)價值,實現與股東、客戶、員工和社會的長久共贏。

華潤飲料作為中國包裝飲用水行業(yè)的開創(chuàng)者、中國即飲軟飲行業(yè)的領先公司,致力于為消費者提供優(yōu)質的即飲軟飲產品,公司多樣化的產品組合覆蓋中國即飲軟飲市場的核心品類,如包裝飲用水、茶飲料及果汁類飲料等,公司擁有“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個品牌的產品組合,共計59個SKU。根據灼識咨詢報告,2023年,華潤飲料市場份額占比為32.7%。公司的“怡寶”品牌飲用純凈水產品于2023年的零售額達到了395億元,是中國飲用純凈水市場的第一品牌。而在包裝飲用水市場上,華潤飲料以18.4%的市場份額落后于農夫山泉(23.6%),排名第二。飲料方面,根據灼識咨詢報告,以2023年零售額計,公司在茶飲料、果汁類飲料、咖啡飲料等核心即飲軟飲品類的市場份額均居于中國市場前十位。

業(yè)績方面,2021年至2024年前4個月,華潤飲料實現收入分別約為113.40億元(人民幣,下同)、126.23億元、135.15億元及41.50億元;年內利潤分別約為8.58億元、9.89億元、13.31億元及4.47億元,營收與凈利潤均呈現增長狀態(tài)。

招股書顯示,華潤飲料在上市前的股東架構中,華潤集團持股60%,Plateau Consumer Limited持股40%。華潤集團長期根植于香港,為一家橫跨大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業(yè)金融、科技及新興產業(yè)六大板塊的多元化國企,在港股資本市場實力突出,此次華潤飲料的成功上市,成為華潤集團旗下第18家上市公司,也是其在香港的第9家上市公司。

華潤飲料上市之前,華潤集團控股的上市公司數量為17家,8家在香港上市,9家在內地上市。其中,華潤啤酒、華潤電力、華潤置地、華潤燃氣、華潤醫(yī)療、華潤萬象生活、華潤建材科技在香港上市,在內地上市的有華潤三九、華潤雙鶴、華潤江中、華潤微電子、華潤化學材料、博雅生物、東阿阿膠等公司。

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